WIR BERATEN EINFACH IMMER
SO, ALS OB ES UM UNSER
EIGENES VERMÖGEN GINGE.

Andreas Holub | Vorstandsvorsitzender

UNABHÄNGIGKEIT IN DER FINANZBERATUNG –

DER GRUNDPFEILER UNSERES HANDELNS

Unabhängigkeit gibt uns die Freiheit, das richtige Finanzprodukt zu empfehlen. Nur wer unabhängig ist, kann objektiv beraten. Bei der Innovativen Finanzberatung Aktiengesellschaft gibt es keine wirtschaftlichen Verflechtungen mit Versicherungen, Banken oder Kapitalanlageunter­nehmen.

­Daher sind wir in der Produktempfehlung völlig ungebunden. Das Einzige, wonach wir uns ­richten, sind die Vorteile für unsere Mandanten. Eine ­Haltung, die im Sinne einer hochwertigen ­Beratung selbstverständlich sein sollte.

Als einer der wenigen Finanzdienstleister sind wir vollkommen unabhängig. Auf die extrem kritische Auswahl der besten Produkte für unsere Mandanten sind wir hier besonders stolz.

Andreas Holub

Vorstandsvorsitzender Innovative Finanzberatung Aktiengesellschaft

Erfahren Sie mehr über unser
Unternehmen und unsere Werte

Vorstandsvorsitzender Andreas Holub und Vertriebsvorstand Jörg Kintzel geben Ihnen
einen ersten Einblick.

UNSER WERTESYSTEM

EHRLICHKEIT

UNABHÄNGIGKEIT

Nur wer unabhängig ist, kann objektiv beraten. Bei der Innovativen Finanzberatung Aktiengesellschaft gibt es keine wirtschaftlichen Verflechtungen mit Versicherungen, Banken oder Kapitalanlageunter­nehmen. ­

Nur das ­offene Gespräch und der aufrichtige Umgang mit unseren Mandanten schafft das Vertrauen, das für eine erstklassige Beratung notwendig ist. Wir setzen auf präzise Analysen, klare Fakten und optimale Strategien auf dem Weg zum Ziel.

MENSCHLICHKEIT

QUALITÄT

Woran macht man den Qualitätsbegriff fest? Für die Innovative Finanz­beratung Aktiengesellschaft ist die Antwort klar: immer am Ergebnis, also dem Resultat aus fundiertem Know-how, Erfahrung und Individualisierungsgrad, d.h. der Fähigkeit, maßgeschneiderte Finanz- und Vorsorgekonzepte zu entwickeln.

Wir begegnen unseren Mandanten stets mit Respekt, Loyalität und Anstand. Mangelnde Vorsorge, drohende Altersarmut oder Wissens­lücken im Vermögensaufbau können mit Kommunikation auf Augenhöhe und einem partnerschaftlichen Verhältnis beseitigt werden – als Grundlage für die langfristige, beidseitig erfolgreiche Zusammenarbeit, in die jeder seine Individualität einbringen kann, ohne den Pfad des „Fair Play“ zu verlassen.

WIR SIND MITGLIED IM AfW – BUNDESVERBAND FINANZDIENSTLEISTUNG e.V.

Der  AfW ist ein Berufsverband unabhängiger Finanzdienstleister.
Circa 30.000 Versicherungs- und Kapitalanlagevermittler werden durch seine Mitgliedsunternehmen repräsentiert.

 

Der AfW ist gefragter Gesprächspartner der Politik im gesamten Bereich der Finanzdienstleistung. Sein Engagement ist Garant dafür, dass die Interessen der unabhängigen Finanzdienstleister in Politik, Wirtschaft und Presse wahrgenommen und berücksichtigt werden.

 

Der Berufsverband setzt sich für ein faires Miteinander in unserer Branche ein und gibt uns Finanzdienstleistern zusätzliche Schulungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter. Sein Ziel, eine immer höhere Beratungsqualität am Markt voran zu treiben, unterstützen wir mit all unserer Kraft.

Mehr Informationen zum AfW: www.afw-verband.de

Der Nutzen für Sie? Es wird sichergestellt, dass ein hoher Qualitätsstandard in der Beratung durch die Mitgliedsunternehmen gehalten wird, ebenso wie ein sehr hoher Standard bei den ausgewählten Produkten für unsere Mandanten.

MIT BEGEISTERUNG MOTIVIERE UND COACHE ICH UNSERE ASSISTANTS AN DER UNTERNEHMENSEIGENEN AKADEMIE, TAGTÄGLICH BESTLEISTUNG FÜR UNSERE MANDANTEN UND FÜR UNSER MANAGEMENT ZU BRINGEN.

 

Thomas Kretter | Leiter Vertriebscontrolling

INDIVIDUELLE UND BESTMÖGLICHE BETREUUNG – DURCH UNSER EINZIGARTIGES ASSISTENTENSYSTEM

Für die bestmögliche und individuelle Betreuung durch Ihren Berater spielt der Assistant eine wesentliche Rolle: Als Schnittstelle zwischen Berater, BackOffice und Mandanten sorgt er im Hintergrund für reibungslose Abläufe und optimale Koordination aller wichtigen Informationen und Termine.

 

Somit garantiert Ihnen unser einzigartiges Assistenten-System jederzeit einen festen Ansprechpartner neben Ihrem Berater: Der Assistant hat einen umfassenden Gesamtüberblick über alle Vorgänge und kann innerhalb kürzester Zeit auf Ihre Anfragen und individuellen Anforderungen reagieren. Egal ob es sich um Anträge, Verträge, Vertragsabläufe oder Termine handelt, Ihr persönlicher Assistent hat alles stets griffbereit und jedes Detail im Blick.

 

Dabei sind Berater und Assistant hervorragend vernetzt, was Ihnen die beste und umfassendste Betreuung sichert. Ein weiterer einzigartiger Baustein in der hohen und außergewöhnlichen Beratungsqualität der Innovativen Finanzberatung Aktiengesellschaft.

IHRE VORTEILE

Individuelle und bestmögliche Betreuung

Kurze Reaktionszeiten auch auf kurzfristige

Anforderungen und Anfragen

Koordination aller wichtigen Termine

Schnittstelle für alle Ansprechpartner

Alle Assistant Financial Planner haben eine Ausbildung als Bankkaufmann/frau oder Versicherungsfachmann/frau IHK. Zusätzlich muss die Prüfung "Zertifizierter Assistent für Finanzplanung (BWV Nordbayern-Thüringen e. V.)“ erfolgreich ablegt werden.

Des Weiteren werden unsere Assistant Financial Planner ständig an der unternehmenseigenen Akademie weitergebildet.

 

Somit haben Sie stets die bestmöglich ausgebildeten Assistants an Ihrer Seite.

WIR HABEN HOHE ANSPRÜCHE AN UNSER TEAM – ZUM BESTEN FÜR UNSERE MANDANTEN.

Jörg Kintzel | Vertriebsvorstand

EINZIGARTIG, KOMPETENT UND INNOVATIV

Mit der Einführung des Assistentensystems und der Gründung unserer unternehmenseigenen Akademie, die alle Berater durchlaufen müssen um Ihnen die beste Ausbildung zukommen zu lassen, heben wir uns weit vom Markt ab.

 

Wir haben hohe Ansprüche an unser Team. Wir erwarten vollen Einsatz mit Leidenschaft und Kompetenz.

 

Dazu kommt noch der Einsatz modernster Technik: Mit unserer hochaktuellen und einzigartigen Software können wir Ihnen z.B. Versorgungslücken schnell und einfach visualisieren.

 

All dies zusammen macht uns zu einem der kompetentesten Beratungsdienstleister in Deutschland.

 

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir heißen Sie herzlich willkommen.

Innovative Finanzberatung 2005 AG

Christoph-Sturm-Straße 20

91161 Hilpoltstein

 

Tel.: 09174 – 977 37 10

Fax: 09174 – 977 37 29

 

backoffice@innovative-finanzberatung.ag

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Jörg Kintzel

Vertriebsvorstand Innovative Finanzberatung Aktiengesellschaft